话说天下大势，分久必合，合久必分。东汉末年，朝廷腐败，宦官当权，民不聊生，天下大乱。张角兄弟揭竿而起，于是黄巾农民大起义爆发。在此形势之下，各地豪强或为自保家园，或为称雄一方，纷纷建立地方武装，这就形成了各路豪强的割据之势。中国大地，群雄逐鹿，各霸一方。
为镇压黄巾军起义，东汉朝廷在全国招兵，在幽州地面也有了招兵公文，这就引来了一个大英雄刘备。这刘备是中山靖王之后，汉景帝阁下玄孙，算起来也是东汉王室的远方直系子孙。他虽然目前沦落民间，以贩麻鞋和织席为业，却胸怀大志。他身长七尺五寸，颇有龙子风采。刘备擅使一对双股剑，足智多谋，特别喜欢结交英雄豪杰。他见到招兵榜文，便与意气相投的新交的朋友张飞张翼德、关羽关云长在桃园里结拜成兄弟，（桃园三结义）。刘备为长兄，关羽、飞依次为弟。三人决心投军杀敌，报效国家。二弟关羽身长九尺，髯长二尺，面如重枣，唇若涂脂，擅使一口重七十二斤的青龙偃月刀。三弟张飞，长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声如巨雷，擅使一只丈八蛇矛。兄弟三人勇武过人，有万夫不当之勇。他们投军后立下许多战功，还救出了被张角击败的董卓。但因刘备地位低下，只当了个小官。击退黄巾军后，他们弃官归乡。
